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9.1 新能源产业的国际分工方式及特点

作者:admin发布时间:2020-07-13 15:56

从世界范围来看,新能源产业发展起步较晚。有别于传统产业,新能源产业总体上是在开放条件下发展起来的,其国际分工起点较高,要素配置国际化进程较快。同时,各国政府在新能源产业价值链分布以及国际竞争格局演化中扮演着重要角色,而新能源领域潜在的重大技术变革也将影响未来产业国际分工方式。

9.1.1 新能源产业国际分工的发展

9.1.1.1 发达国家在新能源产业国际分工中处于主导地位,新兴国家积极参与国际竞争

发达国家始终是新能源产业发展的主力。欧盟、美国等发达国家不仅掌控着行业的核心技术,而且在终端产品市场上,新能源发电装机也主要集中在发达国家。据BP世界能源统计,2010年欧洲和北美可再生能源消费量约占全球消费总量的七成(见图9-1)。发达国家在新能源产业发展和国际分工中的主导地位在很大程度上是新能源产业特定发展模式的结果。长期以来,发达国家将新能源开发利用作为国家替代能源战略的重点,主要目的在于降低对石油的依赖。国际金融危机之后,发达国家更是将新能源产业作为新的经济增长点,以及应对全球气候变化、实现温室气体排放的重要手段,新能源产业已从单纯的替代能源角色演化为加快经济转型、引领未来国际竞争的重大举措。基于新能源产业的战略定位,发达国家政府支持本国新能源技术研发,并对新能源技术的商业化和市场化进行大量补贴,使其在现有技术路径下获得新能源产业发展和国际竞争的先发优势。

随着新能源产业战略地位进一步凸显,中国、巴西、印度等新兴经济体对新能源产业的重视程度不断提高。经济持续快速增长一方面导致新兴经济体能源需求和温室气体排放的压力增大,迫切需要开发新能源,以提高能源保障能力,维护本国能源安全,更好地应对气候变化;另一方面新兴经济体财政收入增加,政府支持新能源产泊众棋牌app下载业发展的财力明显增强。同时,发达国家的新能源大企业以及国际风险投资机构和私募基金普遍看好新兴经济体新能源产业的发展前景,纷纷加大对这些国家和地区的投资。2009年以来,新兴市场成为全球新能源投资的热点。其中,2010年中国新增风电装机容量首次超过美国,居全球第一位,印度新增风电装机排名也跃升至世界第三位,2011年中国风电新增装机容量继续保持世界第一的位置。在太阳能领域,中国产品和设备制造能力急剧扩张,终端市场规模加速扩大。中国不仅稳居太阳能集热器安装面积全球第一,成为太阳能光热利用最广泛的国家,而且近年来中国光伏产业也实现了飞跃发展,从图9-2可以看出中国光伏装机增容所引发的区域市场此消彼长。在生物能源领域,巴西则一直是仅次于美国的生物燃料生产大国。来自BP世界能源统计的数据显示,2010年巴西生物燃料产量占全球总产量的26.2%。可见,在新能源领域的国际竞争中,以新兴市场国家为代表的发展中国家正在形成追赶之势,并将改变全球新能源生产、出口和消费市场结构。

9.1.1.2 新能源产业国际分工方式兼具垂直型和水平型的特征

新能源产业国际分工和贸易首先属于产业内分工和贸易。依据国际分工理论,新能源产业等技术、资本密集型产业的国际分工和贸易一般具有水平型分工的特征。对于风能、太阳能产业发展初期以及现阶段的新能源汽车产业,生产、出口和消费主要集中在发达国家,行业内部国际分工的确更多地表现为水平型分工,而在生物能源领域,欧盟等发达国家大量进口农林原料制炼、销售生物液体燃料,发达国家与发展中国家在该领域形成了以垂直型为主的国际分工模式(见表9-1)。

在技术进步和规模扩张的推动下,新能源产业价值链向纵深延展,产业链各环节的核心能力构成不断分化,制造成本在影响新能源产业国际分工各种因素中的权重增加,泊众棋牌手机版下载比较优势原则作用于新能源产业国际分工与贸易的范围也在逐步扩大。中国等具备较完整的工业体系、丰富劳动力和开放政策环境的新兴经济体又一次成为新能源产业链制造环节的“成本洼地”。在新能源产业链中游环节生产要素向中国等后起国家转移的过程中,产业国际化的方式最初以发达国家新能源企业向新兴国家转移制造能力的直接投资为主,而进入门槛的快速降低使本土新能源企业快速崛起,对外资企业构成实质性竞争。由于本国市场消化新能源产品和设备的容量有限,中国等新兴国家新能源企业大量出口供给国际市场,贸易和投资开始共同主导新能源产业链中游环节的国际分工,新能源领域特别是产业链中游环节国际分工的垂直化倾向进一步显现。

随着新能源产业分工方式的演变,一方面,以中国新能源企业为代表的新兴经济国家企业在产品和设备制造环节上的分工地位明显上升,国际市场份额不断扩大,更紧密地融入新能源产业的国际分工体系。据德国经济部统计,2008年德国新增光伏市场份额中60%由德国本土太阳能企业占据,中国光伏企业的市场份额为21%,而到2011年,中国光伏企业在德国新增市场份额中所占比重达到60%,德国企业的份额则缩减至15%。另一方面,虽然发展中国家与发达国家新能源产业发展的起点差距不大,有利于后起国家追赶甚至超越,但实际上,即使在新能源等战略新兴产业中,后发优势也很难突破其固有的作用机制。目前,中国等新兴经济体接入新能源等战略性新兴产业国际分工体系的接点仍然落在了能耗高、环境影响大、劳动力相对密集的制造环节,继续充当起部分新能源产品和设备“世界制造工厂”的角色。发展中国家新能源企业快速成长未能从根本上改变其参与国际分工的方式,现阶段其国际竞争力仍主要表现在价格和规模优势上。这固然在很大程度上是后起国家产业发展路径依赖的结果,但与政府和企业发展新能源等战略性新兴产业“急功近利”的思路也不无关系。

泊众棋牌官方下载9.1.2 新能源产业国际分工的局限性

虽然新能源产业国际分工逐步深化,但应该看到,现阶段新能源产业的国际分工体系并不完善,仍存在一定的局限性。

一是相比汽车、电子、通信设备等已形成较为成熟全球一体化生产研发网络的产业,特定的产业发展阶段决定了新能源产业链延展的长度和韧性不足,产业内部细分化程度有待提高,而国际市场需求波动也导致参与新能源国际分工的企业很难获得稳定的分工链接。

二是行业的主导企业和组织结构尚未定型。目前,世界范围内产业国际化进程主要由大跨国公司主导,大跨国公司的全球布点直接影响很多产业的国际分工方式和范围。然而,新能源产业(新能源汽车业除外)却缺少这种领导型的大跨国公司。虽然在细分市场上新能源产业涌现出一批有实力的企业,但在行业成本构成和进入条件仍不断变动的情况下,新能源产业的市场结构并不稳定,新能源企业的年度排名榜升降幅度较大,而且一旦新能源产业的技术路径发生转向,现有所谓“领先企业”的地位必然受到严重冲击。因此,与传统产业相比,一个不得不面对的事实是,新能源产业尚未出现真正具有掌控和整合全产业链以及产业外围资源的能力、能够建立并优化垂直一体化全球生产研发体系,且主导各类水平型跨国战略联盟的行业巨头,这成为新能源产业国际分工发展的重要障碍。

三是新能源产业国际分工的辐射范围有限。从新能源产业市场分布及其国际贸易地区结构来看。迄今为止,参与新能源产业国际分工的主要是发达国家、新兴工业化国家(地区)以及为数不多的新兴经济体,其国际分工体系的深度和宽度远不及传统产业。新能源产业的战略性特质以及政府在产业发展中的特殊作用,不仅将众多工业化水平较低、缺乏产业基础和熟练技工的发展中国家排除在产业供应链之外,而且在政府财政支持和国际援助不足、相应基础设施不健全泊众棋牌游戏平台下载的情况下,广大发展中国家消费者甚至很难消费到新能源产品。

受制于产业发展阶段、现有技术路线及其产业化模式,新能源产业国际分工的局限和障碍短期内难以突破,这也是战略性新兴产业国际分工发展中普遍面临的问题。


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